Die Nachhaltigkeit hat längst auch die Welt der Finanzen erreicht. Das Problem: Eine genaue Definition ist in diesem Bereich oft schwierig. Die Nachhaltigkeit ist komplex und einige Unternehmen geben sich gerne als nachhaltig, auch wenn das nur zu Teilen zutrifft. Eine gute Orientierung bieten dabei die ESG-Kriterien, die auf den Finanzmärkten eine wichtige Rolle einnehmen.
Der Begriff ESG setzt sich aus drei englischen Wörtern zusammen: Environment (Umwelt), Social (Gesellschaft) und Governance (Unternehmensführung). Für jeden dieser drei Bereiche gibt es zahlreiche Faktoren, die eine Rolle spielen.
- Umwelt: Energie, Biodiversität, Umweltschutz, Ressourcen, Treibhausgasemissionen
- Gesellschaft: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Gesellschaftliches Engagement, Produktverantwortung, Arbeitsbedingungen, Arbeitsstandards
- Unternehmensführung: Menschenrechte, Partnerschaft, Compliance, Korruption, Geldwäsche, Bestechung, Risikomanagement
Es gibt zahlreiche Unternehmen an der Börse, welche bei allen ESG-Standards enorm gut dastehen. Sie stellen Investmentoptionen für Anlegerinnen und Anleger dar, die viel Wert auf Nachhaltigkeit in jeglicher Form legen.
SAP (ISIN: DE0007164600) – Vorzeigeunternehmen aus Deutschland
Wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann ist SAP ein Vorzeigeunternehmen im DAX. Das Softwarehaus aus Walldorf kommt bei den Klimazielen auf einen Spitzenwert von 1,5 Grad. Aus dem integrierten Bericht der SAP 2022 gehen zahlreiche Nachhaltigkeitsziele hervor, welche das Unternehmen bereits erreicht hat und noch erreichen will. Bei der Nachhaltigkeit will SAP als Wegbereiter agieren und als Vorbild vorausgehen.
An der Börse erlebte das deutsche Unternehmen Ende 2022 ein Rekordtief bei 81 Euro. In der Folge erlebte die Aktie einen großen Aufschwung. Aktuell jedoch weist die Aktie von SAP mit 146 Euro auf XETRA ein neues All-Time-High auf. So sind sich die meisten Analysten einig, die Aktie zu empfehlen und geben eine Kaufempfehlung ab. Die Experten von Goldman Sachs sehen das Kursziel bei 160 Euro, Bernstein bei 159 Euro.
Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) – grünes Vanadium nach ESG-Standards
Der Bergbau hat allgemein kein gutes Image, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Aber in der Branche tut sich einiges und die Bergbauunternehmen ziehen Nachhaltigkeitskriterien in ihre Produktionsprozesse mit ein. Beispiel Vanadium Resources: Der junge Konzern aus Australien hat 21 ESG-Regelungen zugestimmt. , Das Unternehmen will gewährleisten, dass der Abbau und die Produktion der eigenen Produkte mit den geringsten Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft erfolgen.
Im südafrikanischen Limpopo treibt Vanadium Resources ein spannendes Bergbau-Projekt voran: Das Unternehmen ist Mehrheitseigner eines der größten noch nicht erschlossenen Vanadium-Vorkommens der Welt. Die meisten Rahmenbedingungen sind rund um die Vanadiumlagerstätte Steelpoortdrift geschaffen. Vor kurzem investierte Matrix Resources einen Betrag von 5,91 Millionen australischen Dollar in das Projekt und es wurde eine Abnahmevereinbarung getroffen. Das Engagement von Matrix und die Zusage, einen Teil der Investitionskosten für den Bau der Mine zu übernehmen, hilft Vanadium Resources dabei, die restlichen Mittel aufzubringen.
Mitte November vermeldete Vanadium Resources eine Erhöhung der Projektbeteiligung an Steelpoortdrift von ursprünglich 81,90% auf 86,49%. Hierzu kommentiert Jurie Wessels, Executive Chairman von Vanadium Resources: „Die erhöhte Beteiligung von VR8 verschafft dem Unternehmen eine stärkere Basis, um die erforderliche Baufinanzierung aufzubringen und die kritischen Wege zur Erschließung des Projekts zu beschreiten.“
Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921) – große Fortschritte bei ESG-Kriterien
Die Vestas Wind Systems ist heute einer der größten Onshore-Windenergieanlagenhersteller weltweit. Das Unternehmen hat sich auf Entwicklung, Produktion und Wartung von Windkraftanlagen spezialisiert. Der Konzern stellt bei allen Bemühungen die ESG-Standards in den Mittelpunkt. „Unser Weg zur Dekarbonisierung unseres eigenen Betriebs und unserer Lieferkette verläuft wie geplant, und wir haben unsere Materialeffizienz und Recyclingraten weiter verbessert. Auch bei der Erhöhung unseres Frauenanteils in Führungspositionen liegen wir im Plan“, ist im Nachhaltigkeitsbericht 2022 zu lesen: „In einigen Fällen müssen wir jedoch unsere Anstrengungen erneuern, um stetige Fortschritte bei der Erreichung langfristiger Ziele zu gewährleisten.“
An den Finanzmärkten sehen einige Analysehäuser noch Luft nach oben. Ende November liegt das durchschnittliche Kursziel laut MarketScreener knapp 18% über dem Kurs.
Nachhaltiger ESG-ETF: Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit (ISIN: DE000ETFL474)
Top-Holdings: ASML Holding (ISIN: NL0010273215), SAP, Inditex (ISIN: ES0148396007), Schneider Electric (ISIN: FR0000121972), Allianz (ISIN: DE0008404005), BNP Paribas (ISIN: FR0000131104), AXA (ISIN: FR0000120628) und BMW (ISIN: DE0005190003)
ESG-Aktien gehört die Zukunft
Auch in Q3 / 2023 konnten nachhaltige Investments in Europa weiter Gelder anziehen. So wurden in diesem Zeitraum laut Morningstar 15,3 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern in nachhaltige Fonds investiert. So trugen nachhaltige Fonds laut Aussage der Experten mehr als zwei Drittel zu den gesamten europäischen Fondsströmen bei.
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Vanadium Resources
ISIN: AU0000053522
WKN: A2PPPU
Land: Australien / Südafrika
Quellen:
https://vr8.global/sites/default/files/asx-announcements/61042017.pdf
https://www.vestas.com/en/investor/reports-and-presentations/esg-related
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