Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe 19.12.2014 21:29 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Stabilus S.A.: Darlehensvertrag über insgesamt 320 Millionen Euro für Refinanzierung der Verbindlichkeiten unterzeichnet Luxemburg/Koblenz, 19. Dezember 2014 - Die Stabilus S.A. (Stabilus, ISIN: LU1066226637) hat am Abend des 19. Dezember 2014 einen Vertrag über Darlehen in Höhe von insgesamt 320 Millionen Euro mit Laufzeit bis Juni 2020 (mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr) unterzeichnet. Der neue Vertrag umfasst eine Term Loan Facility von 270 Millionen Euro und eine Revolving Credit Facility von 50 Millionen Euro. Der Zins ist variabel in Abhängigkeit des Verschuldungsgrades der Gesellschaft. Ausgehend vom aktuellen Verschuldungsgrad der Gesellschaft würde sich der Zins auf 2,0% über Euribor belaufen. Die Darlehen erlauben die bis Juni 2018 laufende und mit 7,75% verzinsten Hochzinsanleihe in Höhe von 256,1 Millionen Euro vorzeitig abzulösen. Stabilus profitiert damit von den derzeit attraktiven Finanzierungsbedingungen und stellt seine Finanzierungsstruktur langfristig auf. Die Darlehen sollen gemäß der unterzeichneten Vereinbarung ab Juni 2015 zur Verfügung stehen. Durch die neue Finanzierung reduzieren sich die Zinsaufwendungen der Stabilus Gruppe ab Juni 2015 um rund 13 Millionen Euro pro Jahr im Vergleich zur aktuellen Finanzierungsstruktur. Die Transaktionskosten inklusive der Kosten für die vorzeitige Tilgung der Hochzinsanleihe belaufen sich auf einmalig rund 15 Millionen Euro. # Ende der Ad-hoc-Mitteilung #
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus S.A. 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 286 770 1 Fax: +352 286 770 99 E-Mail: info.lu@stabilus.com Internet: www.stabilus.com ISIN: LU1066226637 WKN: A113Q5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Stabilus S.A.: Darlehensvertrag über insgesamt 320 Millionen Euro für Refinanzierung der Verbindlichkeiten unterzeichnet Luxemburg/Koblenz, 19. Dezember 2014 - Die Stabilus S.A. (Stabilus, ISIN: LU1066226637) hat am Abend des 19. Dezember 2014 einen Vertrag über Darlehen in Höhe von insgesamt 320 Millionen Euro mit Laufzeit bis Juni 2020 (mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr) unterzeichnet. Der neue Vertrag umfasst eine Term Loan Facility von 270 Millionen Euro und eine Revolving Credit Facility von 50 Millionen Euro. Der Zins ist variabel in Abhängigkeit des Verschuldungsgrades der Gesellschaft. Ausgehend vom aktuellen Verschuldungsgrad der Gesellschaft würde sich der Zins auf 2,0% über Euribor belaufen. Die Darlehen erlauben die bis Juni 2018 laufende und mit 7,75% verzinsten Hochzinsanleihe in Höhe von 256,1 Millionen Euro vorzeitig abzulösen. Stabilus profitiert damit von den derzeit attraktiven Finanzierungsbedingungen und stellt seine Finanzierungsstruktur langfristig auf. Die Darlehen sollen gemäß der unterzeichneten Vereinbarung ab Juni 2015 zur Verfügung stehen. Durch die neue Finanzierung reduzieren sich die Zinsaufwendungen der Stabilus Gruppe ab Juni 2015 um rund 13 Millionen Euro pro Jahr im Vergleich zur aktuellen Finanzierungsstruktur. Die Transaktionskosten inklusive der Kosten für die vorzeitige Tilgung der Hochzinsanleihe belaufen sich auf einmalig rund 15 Millionen Euro. # Ende der Ad-hoc-Mitteilung #
Pressekontakt: Investor Relations-Kontakt: Gaby Jonethal Andreas Schröder Tel.: +49 261 8900 502 Tel.: +352 286 770 21 E-Mail: gjonethal@de.stabilus.com E-Mail: investors@stabilus.com Charles Barker Corporate Communications Tobias Eberle +49 69 794090 24 E-Mail: Tobias.Eberle@charlesbarker.de19.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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