EANS-Adhoc: COLEXON Energy AG / Zustimmung des Aufsichtsrats zu möglicher Kooperation der Gesellschaft mit 7C Solarparken NV

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen 
12.12.2012 
 
Hamburg, den 12. Dezember 2012. - Vorstand und Aufsichtsrat der  
Hamburger COLEXON Energy AG (WKN 525070, ISIN 0005250708), haben  
heute beschlossen, den Aktionären des nicht börsennotierten  
belgischen Solarunternehmens 7C Solarparken NV, Mechelen/Belgien, ein 
Angebot zum Erwerb einer zumindest 80%-igen Beteiligung zu  
unterbreiten. Das Angebot sieht vor, den Aktionären von 7C  
Solarparken als Gegenleistung neue Aktien der COLEXON anzubieten, die 
auf der Grundlage noch zu fassender Hauptversammlungsbeschlüsse  
ausgegeben werden sollen.  Das Angebot an die Aktionäre der 7C  
Solarparken ist befristet bis zum 19. Dezember 2012, 24:00 Uhr. 
 
Der Erwerb von oder jedenfalls die maßgebliche Beteiligung an 7C  
Solarparken bietet der COLEXON Energy AG die Möglichkeit, das  
bestehende Eigenbetriebsportfolio an Solarkraftwerken signifikant auf 
rund 50 MWp auszubauen. Vor dem Hintergrund der aktuellen schwierigen 
Marktsituation  bietet sich der Gesellschaft so die Chance, die  
Ertragslage deutlich zu verstetigen und zu verbessern. Die  
Gesellschaft 7C Solarparken  wurde 2008 gegründet und fokussiert sich 
primär auf den Aufbau eines Portfolios von Solarkraftwerken und  
verfügt zur Zeit über eine installierte Kapazität von rd. 24 MWp. Der 
eindeutige geographische Investitionsschwerpunkt liegt hierbei in  
Deutschland. Zum jetzigen Zeitpunkt hält 7C eine Beteiligung an der  
COLEXON Energy AG in Höhe von 22,87%. Die Aktien von 7C Solarparken  
werden von zahlreichen, miteinander nicht verbundenen Aktionären  
gehalten, die nach Auskunft des Vorstandes von 7C Solarparken  
individuelle Anlagestrategien hinsichtlich der erneuerbaren Energien  
verfolgen. 
 
Die COLEXON Energy AG, Hamburg, hatte gemeinsam mit der 7C  
Solarparken NV, Mechelen/Belgien, eine Bewertung beider Unternehmen  
bei Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Düsseldorf, hinsichtlich einer möglichen Kooperation beider  
Unternehmen in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten kommt zum  
Bewertungsstichtag (14. Februar 2013) zu einem Wert in Höhe von EUR  
0,6988 pro Colexon-Aktie, welcher rund 70% über dem  
durchschnittlichen Aktienkurs des Zeitraumes Januar bis Dezember 2012 
liegt. Im Hinblick darauf, dass der gutachterlich ermittelte Wert  
einer Aktie unter einem Euro liegt, ist Voraussetzung für eine  
Kapitalerhöhung zum Erwerb der Beteiligung an der 7C Solarparken,  
dass zuvor das Grundkapital der COLEXON AG durch Zusammenlegung von  
Aktien herabgesetzt wird. Der noch einzuberufenden Hauptversammlung  
wird insoweit eine Zusammenlegung von zwei Aktien in eine Aktie  
vorgeschlagen werden. Unter der Voraussetzung, dass die  
Hauptversammlung der Aktienzusammenlegung zustimmt, ergibt sich  
hieraus, dass die 7C Aktionäre für jeden im Rahmen der nachfolgenden  
Kapitalerhöhung eingebrachten 7C-Anteil 3.225 neu auszugebende  
COLEXON-Aktien erhalten. Da das Bezugsrecht der COLEXON-Aktionäre bei 
einer solchen Sachkapitalerhöhung ausgeschlossen werden muss, würde  
für den Fall einer Andienung sämtlicher Anteile an 7C Solarparken die 
Beteiligung der derzeitigen Aktionäre von COLEXON auf ca. 25,9%  nach 
Durchführung der Kapitalerhöhung sinken und der Anteil der eigenen  
Aktien bei 9,8% liegen. 
 
Die außerordentliche Hauptversammlung der COLEXON Energy AG zur  
Beschlussfassung über die Kapitalmaßnahmen, welche die Einbringung  
der 7C-Anteile durch deren Gesellschafter ermöglichen soll, ist für  
den  Februar 2013 vorgesehen. Das Angebot lässt die  
Entscheidungshoheit der Hauptversammlung von COLEXON, die der  
Kapitalerhöhung mit einer Mehrheit von 75% zustimmen muss, unberührt. 
 
Rückfragehinweis: 
Friederike Thyssen, Investor Relations COLEXON Energy AG, 
friederike.thyssen@pvf.de 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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Emittent:    COLEXON Energy AG 
             Große Elbstraße 45 
             D-22767 Hamburg 
Telefon:     +49 (0) 40 2800 31 0 
FAX:         +49 (0) 40 2800 31 102 
Email:       info@colexon.de 
WWW:         http://www.colexon.de 
Branche:     Energie 
ISIN:        DE0005250708 
Indizes:     CDAX 
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter 
             Markt/General Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch